Hace unos meses nuestro equipo editorial participó en un estudio liderado por Euromonitor International sobre productos de vapeo y tabaco calentado en Bélgica. Hoy les estamos revelando el informe que se realizó sobre este tema.
PRODUCTOS DE VAPOTACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADO EN BÉLGICA
Respecto a 2016 en Bélgica, los productos de vapeo registraron un crecimiento del 19% hasta alcanzar una facturación de 49 millones de euros. Es en gran parte gracias a las innovaciones y los sistemas de vapeo "abiertos" que se ha alcanzado esta cifra. El mercado de e-liquid sigue siendo el más dinámico con un crecimiento del 25%.TENDENCIAS
- Los productos de vapeo llegaron a Bélgica alrededor de 2009. Este nuevo mercado creció rápidamente durante el período estudiado, pero sigue siendo de menor importancia en comparación con el del tabaco. En 2016, las ventas ascendieron a aproximadamente 49 millones de euros.
- Gracias a importantes innovaciones y la llegada de nuevos consumidores, los productos de vapeo registraron un fuerte crecimiento de alrededor del 19% en 2016. La prevalencia del vapeo en la población adulta ronda el 9%.
- Los llamados sistemas de vapeo “abiertos” representaron la mayor parte de las ventas en 2016 y registraron un crecimiento del 20%. El principal impulsor de este desempeño es la innovación, con nuevos productos lanzados cada mes. Los sistemas de vapeo “abiertos” representan la tercera generación, con otros productos como cig-a-likes desapareciendo gradualmente en Bélgica.
- La mayoría de los vapeadores en Bélgica usan e-líquidos de nicotina, esta proporción se estima en un 70%. Cabe señalar que la venta de e-líquidos de nicotina estuvo prohibida en todas las tiendas excepto en farmacias hasta mayo de 2016.
- Aunque la mayoría de los productos de vapeo disponibles en Bélgica se importan de China, la importancia de la innovación hizo subir los precios en 2016.
- La demanda de e-líquidos con sabor a fruta y “orgánicos” aumentó en 2015 y 2016. En este sentido, podemos considerar que los usuarios probablemente seguirán vapeando incluso si dejan de consumir e-líquidos que contengan nicotina.
- Aunque los productos de vapeo siguen siendo una categoría muy pequeña en Bélgica, los pronósticos muestran que se espera que las ventas aumenten debido a la creciente conciencia entre los fumadores de los cigarrillos electrónicos como alternativa. La continua subida del precio medio de los cigarrillos es también un punto que confirma las previsiones.
- En Bélgica, la mayoría de los vapeadores usan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Según fuentes comerciales, algunos pueden dejar por completo el consumo de nicotina en solo unos meses, mientras que otros continúan usando productos de vapeo por placer porque les gustan o por el simple hecho de reducir el consumo. riesgos.
- Bélgica traspuso la directiva europea sobre productos del tabaco (TPD2) a su legislación nacional en marzo de 2016. El Consejo de Estado la suspendió en abril de 2016. La nueva legislación finalmente entró en vigor en enero de 2017. Los efectos negativos esperados de esta nueva ley finalmente no tuvieron un impacto en 2016, pero deberían tener algunos en 2017.
- Los llamados sistemas “cerrados” no estaban disponibles en Bélgica en 2016. Sin embargo, la evolución de la legislación, que afectará principalmente a los llamados sistemas “abiertos”, probablemente alentará a los fabricantes a lanzar sistemas cerrados en Bélgica. Según fuentes comerciales, algunos "sistemas cerrados" cumplirían perfectamente con los requisitos impuestos por la nueva legislación sobre productos de vapeo.
-Después de la implementación de la nueva legislación, varios productos de vapeo “abiertos” serán retirados del mercado. Esta incertidumbre, junto con la prohibición de la publicidad y las ventas en línea, probablemente sea una barrera de entrada para nuevos consumidores.
- Sin embargo, es probable que los fabricantes y vendedores reaccionen rápidamente a los desarrollos ambientales y lancen productos adaptados a las nuevas regulaciones. A corto plazo, la categoría debería experimentar una desaceleración. En 2017, se espera que los productos de vapeo registren un crecimiento débil que, no obstante, se reanudará en 2018.
PAISAJE COMPETITIVO
- En Bélgica, los productos de vapeo forman parte de una categoría muy fragmentada con un número cada vez mayor de fabricantes y vendedores que ofrecen muchas marcas a diferentes precios. No hay un líder claro en la categoría y este alto nivel de fragmentación también ha tenido un impacto negativo en los márgenes de beneficio.
Actualmente no existe ninguna empresa perteneciente a la industria tabacalera que ofrezca cigarrillos electrónicos en Bélgica porque las empresas tabacaleras están esperando una aclaración del marco legal antes de ingresar al mercado. Además, el tamaño actual de la categoría no justifica un gran gasto en investigación y desarrollo o lanzamiento de nuevos productos. Empresas como Japan Tobacco y Philip Morris están desarrollando sus propias versiones de productos de vapeo que están probando en mercados clave, aunque no se esperan lanzamientos comerciales en Bélgica en un futuro próximo. Según estos importantes actores, las ventas de productos de vapeo aún son demasiado bajas en Bélgica para despertar su interés. Por otro lado, estas empresas podrían lanzar productos de tabaco calentados en el país.
- Si bien la mayoría de los sistemas de vapeo "abiertos" se fabrican en China, los e-líquidos provienen principalmente de Francia u otros países europeos. La producción de e-líquidos sigue siendo muy limitada en Bélgica.
- La nueva legislación sobre productos de vapeo que entró en vigor en enero de 2017 debería favorecer a los grandes jugadores en detrimento de los pequeños. Por lo tanto, se espera que algunas empresas desaparezcan y se fragmenten menos en la categoría durante el período de pronóstico.
DISTRIBUCIÓN
- La distribución de productos de vapeo de nicotina está oficialmente autorizada en farmacias hasta mayo de 2016. Desde mayo de 2016, es legal vender e-líquidos de nicotina en cualquier tipo de punto de venta.
- En los últimos años, muchos pequeños empresarios han creado sitios de comercio electrónico en Bélgica, las ventas en línea representaron el 15% de las ventas de productos de vapeo en 2016. Sin embargo, las ventas de productos de vapeo están prohibidas en Internet desde principios de 2017. Es probable que este cambio genere incertidumbre y obligue a los comerciantes electrónicos a cesar sus actividades o redirigirlos a sus tiendas físicas.
- Minoristas como New Smoke, con siete distribuidores en Bruselas, ya están en el proceso de establecer un concepto de franquicia para establecerse aún más rápidamente en Bélgica. The Vapor Shop, por ejemplo, ya tiene más de 20 puntos de venta en Bélgica.
INDICADORES DE CATEGORÍA
CONSULTE EL INFORME ORIGINAL EUROMONITOR INTERNACIONAL
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