É com surpresa que aprendemos hoje que Kumulus Vape, especialista em cigarros eletrônicos na internet, está se lançando no vasto mundo da bolsa de valores. Também se torna a primeira empresa listada no setor de vaping na Europa.
COMUNICAÇÃO OFICIAL DE KUMULUS VAPE
- Primeira empresa listada no setor de vape na Europa
- Listagem por admissão técnica no Euronext Access™ em 28 de maio de 2019
Kumulus Vape (ISIN: FR0013419876 – Mnemônico: MLVAP), comerciante eletrônico especializado na venda de cigarros eletrônicos e produtos relacionados (equipamentos, e-liquid e acessórios), agrupados sob o termo "vape", anuncia o registro de seus títulos no compartimento Euronext Access™ em Paris a título de admissão técnica (aviso Euronext: PAR_20190523_05573_ACC). A primeira listagem ocorrerá em 28 de maio de 2019.
Este IPO sem precedentes no mundo do vaping na Europa é um novo marco na trajetória de atuação da empresa sediada em Lyon, pioneira em seu mercado em aceleração.
Em 2018, o faturamento da Kumulus Vape totalizou € 6,5 milhões, um aumento de 116% em relação a 2017. As perspectivas parecem muito promissoras com um primeiro trimestre de 2019 com alta de 96% em relação ao mesmo período do ano anterior. O objetivo da Kumulus Vape é claro: tornar-se um dos líderes franceses em vaping de comércio eletrônico 100% dentro de três anos.
UM PIONEIRO DO VAPE
UM CATÁLOGO COM MAIS DE 6 REFERÊNCIAS
Kumulus Vape é um dos principais sites franceses de venda online de produtos dedicados ao mundo do vaping (equipamento, e-liquid, DIY1). A riqueza de seu catálogo - mais de 6 referências - permite abordar tanto "iniciantes" quanto especialistas em vaping. Um jogador comprometido na luta contra o tabaco e defensor da indústria vape, Kumulus Vape oferece uma escolha incomparável de produtos vape de alto desempenho ao melhor preço.
Fundada em 2012, a Companhia rapidamente se consolidou entre as líderes desse setor regulado e cujo reconhecimento é crescente, tanto entre o poder público em geral e autoridades de saúde (Conselho Econômico, Social e Ambiental - CESE) quanto do poder público (Ministério da Saúde).
Seu modelo é baseado em duas atividades complementares: BtoC (venda exclusivamente pela internet) e BtoB (venda para uma rede de lojas especializadas).
A BtoC, atividade histórica do Grupo, teve um desenvolvimento muito rápido. Beneficiou de uma forte aceleração ao longo de 3 anos com uma clientela multiplicada por 3 entre 2016 e 2018. O seu volume de negócios (40% do volume de negócios total) também mais do que triplicou no período para atingir 2,8 M€ em 2018.
Na atividade BtoB (60% do volume de negócios total), lançada em 2017, o sucesso também foi imediato. Hoje, um número crescente de lojas especializadas faz pedidos da Kumulus Vape para todos os seus suprimentos.
UM MERCADO DE MAIS DE 800 M€ A CONQUISTAR NA FRANÇA
Estas duas atividades estão no centro de um mercado considerável a ser conquistado, estimado em mais de 800 milhões de euros só na França.2. Diante da devastação do tabaco, que se estima ser responsável por 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo3, quase um em cada dois fumantes na França (45%) planeja mudar para vaping antes de 20204. São mais de 5 milhões de potenciais usuários deste produto, considerado uma solução essencial para a cessação do tabagismo.
No mercado BtoB, há também um potencial de desenvolvimento significativo com 2 pontos de venda já disponíveis em toda a França em um mercado muito dinâmico.
UM SUCESSO EM MOVIMENTO:
CRESCIMENTO DE 116% EM 2018, RENTABILIDADE ESTABELECIDA
Todos estes ativos permitiram à Kumulus Vape decolar rapidamente, duplicando o seu volume de negócios todos os anos desde 2016, representando um crescimento médio anual de 110% durante 3 anos. Esse desempenho ilustra o crescente sucesso da oferta de produtos oferecidos pela Kumulus Vape e sua capacidade de atrair cada vez mais clientes, tanto nos mercados BtoB quanto BtoC.
2018 foi um ano histórico com um crescimento de 116% no volume de negócios para 6,5 milhões de euros, impulsionado tanto pelo BtoB (+240%) como pelo BtoC (+54%). Este forte crescimento é acompanhado por uma rentabilidade sólida. Em 2018, o EBITDA ultrapassou o patamar de €400 mil (+128% em relação a 2017) para um resultado líquido de cerca de €300 mil (+106%).
O exercício de 2019 começou de forma muito positiva, com o volume de negócios a aumentar 96% no primeiro trimestre para 2,3 milhões de euros.
UMA AMBIÇÃO: MAIS DE 15 M€ DE RECEITA EM 2020
A BOLSA DE VALORES PARA ACELERAR
Para apoiar seu crescimento, a Kumulus Vape dobrou sua capacidade de processamento de pedidos ao se mudar no início de 2019 para os arredores de Lyon em um novo espaço de 2 m². Esta plataforma logística integrada está configurada para processar até 600 milhões de euros em pedidos por ano. A Kumulus Vape está agora pronta para acelerar seu desenvolvimento com o desejo de cruzar a marca de € 80 milhões em faturamento até 15.
Para ter sucesso, a Kumulus Vape planejou o recrutamento de vários representantes de vendas na França e planeja intensificar seus esforços de marketing e visibilidade, principalmente em termos de referência na web. A Companhia também pretende contar com novas alavancas de crescimento e valorização de margem, como o reforço da contribuição de seus produtos de marca própria. Desde 2016, de fato, oferece uma gama variada de e-líquidos (Origa, Mythik, Master DIY) já distribuídos em todo o mundo.
EURONEXT CRESCIMENTO NA LINHA DE VISTA
O objetivo da operação de IPO é permitir que a Kumulus Vape ganhe notoriedade e fortaleça sua presença em seu mercado doméstico.
Em última análise, a Companhia e seus acionistas estão comprometidos com uma dinâmica de expansão do free float. Esta entrada no mercado Euronext Access é um primeiro passo antes de uma possível transferência de títulos Kumulus Vape para o compartimento Euronext Growth.
Assim, 55 ações serão colocadas à venda no primeiro dia no mercado. A Empresa pretende assim incutir um free float dinâmico que poderá representar rapidamente entre 000 e 5% do capital.
Rémi Baert, presidente fundador da Kumulus Vape, comenta sobre o IPO: " Estamos muito felizes em realizar este projeto que marca um marco importante na história da Kumulus Vape. O timing de mercado é ideal, pois estamos vivenciando um ramp-up em todas as nossas atividades. Todas as luzes estão agora em verde para dar um novo passo na nossa dimensão de desenvolvimento e mudança, com particular destaque para a aceleração internacional a partir deste ano e a esperada descolagem da atividade BtoB. O IPO do Euronext Access é mais um trunfo para o sucesso e para a consolidação da nossa dinâmica. Essa operação também ajuda a fortalecer nossa imagem junto ao público em geral e às instituições em um momento em que o vaping se torna uma solução essencial para a cessação do tabagismo. »
Termos da operação
Mercado de listagem: Acesso Euronext
ISIN :FR0013419876
mnemo :MLVAP
Procedimento de registro : Admissão técnica
Número de ações que compõem o capital social : 1 988 000
Número de títulos vendidos no dia da listagem : 55 000
Preço de venda por ação : 2,12 €
Valor retido no registro : € 4
Abertura de negociações : 28 de maio de 2019
Elegibilidade PEA e PEA PME : Sim
A operação não requer visto da Autorité des Marchés Financiers (AMF). O Documento Informativo, portanto, não foi aprovado pela AMF. O Documento Informativo está disponível gratuitamente na sede da Kumulus Vape. Ele pode ser baixado em www.kumulusvape.fr/investors. Recorde-se que as empresas cotadas no Euronext Access não estão sujeitas às mesmas regras que as sociedades em mercado regulamentado. Pelo contrário, estão sujeitas a um corpo de regras menos extenso e adaptado às pequenas empresas de crescimento. O risco associado a um investimento no Euronext Access pode, portanto, ser superior ao de investir numa empresa em mercado regulamentado.
Parceiros de operação
Ativo de capital - Patrocinador de aconselhamento e listagem Lamy Lexel – Assessoria jurídica Mazars – Revisor Oficial de Contas Actifin – Comunicação financeira Sobre Kumulus Vape
Com sede em Corbas na metrópole de Lyon, Kumulus Vape é hoje um dos líderes franceses na distribuição de produtos relacionados a cigarros eletrônicos e e-líquidos com seu site BtoC. www.kumulusvape.fr e seu site BtoB kmls.fr. Criada em 2012, a Companhia possui um dos catálogos mais ricos do mercado com mais de 6 referências e cerca de 000 marcas representadas. Desde 250, oferece uma gama variada de e-líquidos com marca própria (Origa, Mythik, Master DIY). Em 2016, o faturamento da Kumulus Vape atingiu € 2018 milhões, um aumento de 6,5% em relação a 116.
Contactos
KUMULUS VAPE
Diretor de comunicação
Vincent Baudouin
v.baudoin@kumulusvape.fr
Tel. : 06 10 84 52 59
ACTIFIN
Assessoria de imprensa
Aminata Doucoure
adoucoure@actifin.fr
Tel. : 01 56 88 11 23
ACTIFIN
Comunicação financeira
Julien Mouret
jmouret@actifin.fr
Tel. : 01 56 88 11 14
1 Faça você mesmo: bases de preparação de e-líquidos vendidas para fazer sua própria receita
2 Xerfi / novembro de 2018
3 OMS
4 Pesquisa Fumeo.fr / Dezembro 2017 / Xerfi; com base em 12 milhões de fumantes
