Há alguns meses, nossa equipe editorial participou de um estudo dirigido por Euromonitor Internacionall sobre produtos vaping e tabaco aquecido na Bélgica. Hoje, estamos revelando a você o relatório que foi feito sobre este assunto.
PRODUTOS VAPING E EVOLUÇÃO DO MERCADO NA BÉLGICA
Relativamente ao ano de 2016 na Bélgica, os produtos vaping registaram um crescimento de 19% atingindo um volume de negócios de 49 milhões de euros. É em grande parte graças a inovações e sistemas vaping “abertos” que esse número foi alcançado. O mercado de e-líquidos continua a ser o mais dinâmico com um crescimento de 25%.TENDÊNCIAS
– Os produtos vaping chegaram à Bélgica por volta de 2009. Este novo mercado cresceu rapidamente durante o período estudado, mas continua a ter menor importância em comparação com o do tabaco. Em 2016, as vendas ascenderam a cerca de 49 milhões de euros.
– Graças a inovações significativas e à chegada de novos consumidores, os produtos vaping tiveram um forte crescimento de cerca de 19% em 2016. A prevalência de vaping na população adulta é de cerca de 9%.
– Os chamados sistemas vaping “abertos” representaram a maior parte das vendas em 2016 e registraram um crescimento de 20%. O principal impulsionador desse desempenho é a inovação, com lançamentos mensais de novos produtos. Os sistemas vaping “abertos” representam a terceira geração, com outros produtos como cig-a-likes desaparecendo gradualmente na Bélgica.
– A maioria dos vapers na Bélgica usa e-líquidos de nicotina, sendo esta proporção estimada em 70%. Note-se que a venda de e-líquidos de nicotina foi proibida em todas as lojas, exceto farmácias, até maio de 2016.
– Embora a maioria dos produtos vaping disponíveis na Bélgica sejam importados da China, a importância das inovações elevou os preços em 2016.
– A demanda por e-líquidos com sabor de frutas e “orgânicos” aumentou em 2015 e 2016. Nesse sentido, pode-se considerar que os usuários provavelmente continuarão a vape mesmo que parem de consumir e-líquidos contendo nicotina.
– Embora os produtos vaping continuem sendo uma categoria muito pequena na Bélgica, as previsões mostram que as vendas devem aumentar devido à crescente conscientização dos fumantes em relação ao cigarro eletrônico como alternativa. A contínua alta do preço médio dos cigarros também é um ponto que confirma as previsões.
– Na Bélgica, a maioria dos vapers usa cigarros eletrônicos para parar de fumar. De acordo com fontes comerciais, alguns são capazes de abandonar completamente o uso de nicotina em apenas alguns meses, enquanto outros continuam a usar produtos vaping por prazer porque acham que gostam deles ou para reduzir os riscos da nicotina.
– A Bélgica transpôs a Diretiva Europeia de Produtos do Tabaco (TPD2) para sua legislação nacional em março de 2016. O Conselho de Estado então a suspendeu em abril de 2016. A nova legislação finalmente entrou em vigor em janeiro de 2017. Os efeitos negativos esperados desta nova lei não em última análise, não terá impacto em 2016, mas deverá ter algum em 2017.
– Os chamados sistemas “fechados” não estavam disponíveis na Bélgica em 2016. No entanto, a evolução da legislação, que afetará principalmente os chamados sistemas “abertos”, provavelmente incentivará os fabricantes a lançar sistemas fechados na Bélgica. Segundo fontes do comércio, alguns “sistemas fechados” atenderiam perfeitamente aos requisitos impostos pela nova legislação sobre produtos vaping.
-Após a implementação da nova legislação, vários produtos vaping “abertos” serão retirados do mercado. Essa incerteza, juntamente com a proibição de publicidade e vendas online, provavelmente atuará como uma barreira à entrada de novos consumidores.
– No entanto, é provável que fabricantes e vendedores reajam rapidamente às mudanças ambientais e lancem produtos adaptados às novas regulamentações. No curto prazo, a categoria deve passar por uma desaceleração. Em 2017, espera-se que os produtos vaping experimentem um crescimento fraco, que, no entanto, aumentará em 2018.
CENÁRIO COMPETITIVO
– Na Bélgica, os produtos vaping fazem parte de uma categoria muito fragmentada, com um número cada vez maior de fabricantes e vendedores que oferecem muitas marcas a preços diferentes. Não há um líder de categoria claro e esse alto nível de fragmentação também teve um impacto negativo nas margens de lucro.
Atualmente, não há nenhuma empresa pertencente à indústria do tabaco que ofereça cigarros eletrônicos na Bélgica porque as empresas de tabaco aguardam esclarecimentos sobre o quadro legal antes de entrar no mercado. Além disso, o tamanho atual da categoria não justifica gastos pesados em pesquisa e desenvolvimento ou lançamentos de novos produtos. Empresas como Japan Tobacco e Philip Morris estão desenvolvendo suas próprias versões de produtos vaping que estão testando nos principais mercados, embora nenhum lançamento comercial esteja planejado na Bélgica em um futuro próximo. De acordo com esses grandes players, as vendas de produtos vaping ainda são muito baixas na Bélgica para despertar seu interesse. Por outro lado, essas empresas poderiam lançar produtos de tabaco aquecido no país.
– Enquanto a maioria dos sistemas vaping “abertos” são fabricados na China, os e-líquidos vêm principalmente da França ou de outros países europeus. A produção de e-líquidos permanece muito limitada na Bélgica.
– A nova legislação sobre produtos vaping que entrou em vigor em janeiro de 2017 deve favorecer os grandes players em detrimento dos pequenos. Assim, espera-se que a categoria veja o desaparecimento de alguns negócios e se torne menos fragmentada ao longo do período de previsão.
DISTRIBUIÇÃO
– A distribuição de produtos vaping de nicotina foi oficialmente autorizada nas farmácias até maio de 2016. Desde maio de 2016, é legal vender e-líquidos de nicotina em qualquer tipo de ponto de venda.
– Nos últimos anos, muitos pequenos empresários criaram sites de comércio eletrônico na Bélgica, com vendas on-line representando 15% das vendas de produtos vaping em 2016. No entanto, as vendas de produtos vaping foram proibidas na internet desde o início de 2017. Isso a mudança provavelmente criará incerteza e forçará os comerciantes eletrônicos a cessar suas atividades ou redirecioná-los para suas lojas físicas.
– Varejistas como a New Smoke, com sete varejistas em Bruxelas, já estão montando um conceito de franquia para se estabelecer ainda mais rapidamente na Bélgica. A Vapor Shop, por exemplo, já conta com mais de 20 pontos de venda na Bélgica.
INDICADORES DE CATEGORIA
CONSULTE O RELATÓRIO ORIGINAL EUROMONITOR INTERNATIONAL
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